（001215.SZ，最新价：67.88元）买入评级。评级理由主要包括：1）大B渠道超预期增长，核心大单品表现亮眼；2）直营渠道毛利提升1.8pcts、产品结构调整推动盈利能力持续改善；3）面米及烘焙产品B端市场广阔，全年增长确定性强。风险提示：下游消费场景复苏不及预期风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险；

　　AI点评：近一个月获得13份券商研报关注，买入12家，平均目标价为81.65元，与最新价67.88元相比，高13.77元，目标均价涨幅20.29%。