（二） 基金管理人基本信息：基金管理人名称、******地/主要经营******、成立时间、组织形式、基金管理人在中国基金业协会的登记备案情况；

　　（三）基金的投资信息：基金的投资目标、投资策略、投资方向、业绩比较基准（如有）、风险收益特征等；

　　（六）基金合同的主要条款：出资方式、收益分配和亏损分担方式、管理费标准及计提方式、基金费用承担方式、基金业务报告和财务报告提交制度等；

　　《募集行为管理办法》第二十四条：“募集机构及其从业人员推介私募基金时，禁止有以下行为：

　　（三）以任何方式承诺投资者资金不受损失，或者以任何方式承诺投资者最低收益，包括宣传“预期收益”、“预计收益”、“预测投资业绩”等相关内容；

　　（四）夸大或者片面推介基金，违规使用“安全”、“保证”、“承诺”、“保险”、“避险”、“有保障”、“高收益”、“无风险”等可能误导投资人进行风险判断的措辞；

　　（八）采用不具有可比性、公平性、准确性、权威性的数据来源和方法进行业绩比较，任意使用“业绩最佳”、“规模最大”等相关措辞；

　　《募集行为管理办法》第二十五条：“募集机构不得通过下列媒介渠道推介私募基金：

　　（六）未设置特定对象确定程序的募集机构官方网站、微信朋友圈等互联网媒介；

　　（九）法律、行政法规、中国证监会规定和中国基金业协会自律规则禁止的其他行为”。

　　（1）特定对象确认阶段：《私募投资基金合格投资者确认书》、《私募投资基金投资人基本信息表》、《私募投资基金投资者风险调查问卷》、《专业投资者告知及确认书（适用于专业投资者）》。

　　（2）投资者适当性匹配阶段（录音或录像）：《投资者类型及风险匹配告知书》、《风险不匹配警示函及投资者确认书》、《购买不适当产品申请书》。

　　当然合格投资者豁免特定对象确认、投资者适当性匹配、合格投资者确认、风险揭示、投资者冷静期、回访确认程序。

　　√管理人投资本基金产品无需满足合格投资者要求，投资其他基金产品需满足合格投资者要求。

　　2.股权基金产品建议产品期限设置3年或2+1，设置管理人提前退出选择权。

　　3.实缴规模目前根据一些操作实践，建议1000万以上。协会会反馈要求根据审慎性原则，要求募集完毕后再提交备案，协会关注的重点在于首笔募集款项是否符合项目投资的进度安排。

　　（4）出具专项说明函件说明产品架构、交易对手、估值依据、底层资产情况、风控措施、还款来源等内容

　　（2）风险揭示书明确说明，并建议单独出具文件说明关联交易情况并由投资人签字确认

　　3.登陆备案系统后，点击首页的“待办业务”，查询待办业务，需要办理的事项一般在待办业务处可查询得知。

　　（1）管理人信息更新：私募基金管理人每年应至少进行1次管理人信息更新，每年最多进行4次；

　　（3）产品季度更新：每个季度对产品进行季度更新，报送基准日期为：3月31日，6月30日，9月30日，12月31日；

　　3.登陆后点击桌面的“待办报告”，对于私募股权基金管理人通常该系统只需填报半年报、年报，通常是630、930，具体时间以协会通知为准。建议每月登陆相关系统查阅。

　　登陆协会远程培训系统******为或通过基协官网从业人员管理——点击远程培训系统进入选课。