连环画时代还有一位不得不提的大师——贺友直。绘画形式上，他从木刻版画和传统白描勾勒手法中吸收灵感，创造性地将中国线描技法融入了连环画的创作之中，在硬功夫上也是到了一个难以超越的高度。在他线描技法的集大成作《山乡巨变》当中，光用线条的疏密、长短排布，转折和留白就能塑造出山村景色的“空间感”和“质感”，相当于以东方的形式去表达西方的明暗透视，而线条的细腻轻巧又能很好地传达南方乡间悠然自得的自然风貌。

　　贺友直老先生被称为连环画泰斗的另一个原因则是他对于人物塑造的准确性。当时，文学作品改编是连环画创作的主流形式，所以，如何传达原作的气质以及精准描绘人物性格形象就变得极其重要了。这对于文学功底的要求也非常高，要是不能精准理解原作，很难将故事付诸于画面。他人生的 50 余年皆献给了连环画的创作与推广，和同时代的赵宏本、钱笑呆、顾炳鑫、王弘力和张仃等一批连环画家共同打造了这个连环画的黄金时代。这些老先生们的作品在这次展览上均有展出，虽说特定年代的创作题材有可能让和平年代成长起来的年轻人们感觉有点提不起劲儿，但那些细腻多变的笔法却依旧非常值得细细观摩。

　　早期的“国漫”东方风格浓烈，在手法上围绕着传统国画技法做延伸，题材多以中国传统故事、江湖志怪小说以及时代风土人情为创作蓝本。这些中国元素其实为早期“国漫”在国际漫画界赢得了一席之地。1938 年，迪士尼的动画片《白雪公主》在上海放映引起轰动，也为国内的艺术创作者们带来了全新的冲击。

　　万氏兄弟（万籁鸣、万古蟾）从这种全新的形式中汲取灵感，决心创造中国自己的动画片，并选择了“铁扇公主”作为主题。

　　在展览最后的多媒体板块，循环播放着这部最早的中国动画作品，它的画面动荡不安，黑白色彩混乱诡谲，孙悟空有着不良少年的气质，配乐也非常刺激，浓浓的 cult 气息十分带劲。此后便诞生了万氏兄弟挂帅的中国动画经典《大闹天宫》，从成品精致流畅的画风和奇趣创意的故事革新中不难想象当时的上海美术电影厂一定是人才辈出，创作氛围极好的。在创作全靠一支笔的时代，光是原画绘制就耗费了近两年时间，二三十人，以万计幅画作……那一批人耐心和智慧成就封印在这部极具东方魅力的动画巨作中。

　　这百年间国漫的发展可以清晰的分成新旧两个时代，其中的分水岭正是世纪交接的九十年代。

　　当时，日本漫画和进口音乐、游戏机一起了涌进来，占领了年轻人的精神世界，国漫自身也陷入了创作模式化，进入萎靡状态。就像是西游记里的孙悟空还没来得及踏进二十一世纪就被七龙珠里的赛亚人孙悟空打了个措手不及。

　　《画王》正是这世纪交接时诞生的产物，这部王庸声牵头创办的半月刊漫画杂志，以一种非常有策略的方式（引进连载日本最新漫画吸引读者的同时逐渐增大国产原创漫画的比重）为新时代的中国原创漫画打造了最佳温床，让漫画人们燃起了新的希望。然而这点火星还没烧起来就迅速在创刊一周年时被拍灭了。事故起源于一次少儿期刊会议上，一位与会领导人愤而指责杂志涉黄，说的就是来自北条司的《城市猎人》中寒羽良和丽香的插图——日漫典型的西装男配高叉大波女的形象。